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Como Ver tu Serie - Computadora Como Ver tu Serie - Celular Reportar un ProblemaLos planes de Konrad salen a la luz ante el pueblo de Rumble Town y la misteriosa atacante explica su historia para que comprendamos qué la impulsa.
Seth es un joven que aspira a ser un gran hechicero y que vive con Alma, una experta hechicera, una remota isla. Aunque él es buena persona, los humanos normales temen el poder de los hechiceros, y que Seth siempre esté causando escándalos no ayuda a que confíen en él. Cuando un Némesis ataca la isla, solo Seth podrá salvar a sus habitantes, los mismos que lo odian.
El grupo protagonista llega a Rumble Town dispuestos a cumplir con la misión que les encargaron, pero la ciudad que se encuentran es una donde los inmigrantes no son especialmente bienvenidos y estos tienen miedo incluso de admitir sus problemas. El hijo mayor de una familia de inmigrantes fue el primero en entrar en contacto con el Némesis que buscan, pero parece que la situación es mayor de lo esperado.